Молодой человек, стоя на остановке вечером, обнаруживает объявление о том, что неподалеку будет бал. Решив хорошо провести время, он отправляется туда, но там он встречает совсем не то, на что...
Повествование идет от лица главного героя, который встречает на своем жизненном пути множество препятствий с самого рождения. От музыканта к рабству, новые знакомства и вечно живущие в сердце старые...
В этом рассказе описывается окружающая природа ночью. Вся ее красота и сущность в самое темное время суток. Все то, что не видно в дневное время, открывается именно ночью.