Пикассо и лучшее шоу на Земле

Фрэнсис переехала в новый дом, живет в незнакомом районе и перешла в другую школу, но никакие перемены не могут заставить девочку забыть печальную тайну, которая гложет ее сердце. Не помогают ни рисунки микробов, которых она изображает с ювелирной точностью, ни Пикассо, милый щенок с длинными мягкими ушами и черным пятнышком на спинке, напоминающим мишень. Вскоре Фрэнсис знакомится с Китом, высоким тихим мальчиком с разноцветными глазами. Ее новый друг – настоящий художник. Цветными карандашами он заполняет рисунками страницу за страницей. Ему удается видеть чудо в камнях, папоротниках, небе. Но и его что-то тревожит. Когда секреты раскроются, жизнь Фрэнсис сделается сер…