Легенда долины Желтых цветов.

Рассказ начинается с описания похищения женщины бандитом, который держит ее в пещере вместе с волчицей и ее детенышами. Бандит убивает женщину. Действие переносится на несколько лет вперед в "Сказочную долину", где находится Киногород и горный монастырь. В долине процветает киноиндустрия, но в горах орудует серийный убийца по прозвищу "Кошмар Несчастных Гор" - Джек Харпер. Полиция ловит Джека Харпера, но он предупреждает, что "Кошмар Несчастных Гор" вернется. Полицейские находят в пещере Харпера одичавшего мальчика, его сына. Комиссар полиции Джефф Стивенсон забирает мальчика, несмотря на его дикое поведение. Стивенсон пытается пристроить мальчика в приют, но все отказыва…