Зверюга видела перед собой врагов – серые продолговатые торпедины, покусившиеся на её жизнь. Рот Зверюги приоткрылся, и оттуда медленно, словно во сне, вылетел чёрный шарик, лениво поплыл в воздухе – зачарованные крысы не шевелились – коснулся покатого лба седого вожака. Словно щёлкнуло что-то, осыпались, как песок, жалкие твари – превратились в пепел.
Зверюга хотела наверх – не знала, зачем именно, но чувствовала, что это верно. Лапы подбросили её вверх, она ощутила тёплый и сырой дух расступившейся перед ней земли. Серая пустыня предстала пред глазами её. Вился, вился сухой мелкий песок меж умирающих растений, меж руин исчезнувших городов. Только в вышине где-то слышались резкие гортанные крики тварей.
Тесно, душно Зверюге на этой планете, нет ей здесь места. И издала она рык свой звериный: закачались горы, реки вышли из берегов, у людей глубоко под землёй осыпались стены. Тускло, больно, неведомая кровь, текущая в теле её, звала куда-то, и куда бы ни пойти – только избавиться от страшной тоски этой. Понеслась Зверюга, куда ноги несли. Через леса неслась – вековые дубы в щепы разлетались, через озёра да болота – брызги до самых звёзд доставали, вводили те в изумление; через пропасти летела – воздух колебался, горы дробились. Встречались на пути огромные десятивёрстные чудовища-землесосы, закованные в броню, – пролетела сквозь них, чувствуя, как горькая кровь их хлещет её по глазам. Прошёл день, ночь прошла – настало утро. Утром Зверюга остановилась перед огромным разрушенным городом. Мёртвые руины, как памятники погибшим душам, смотрели в мёртвое небо – срастаясь с ним.
«Что это?» – подумала она, и из немыслимых глубин существа её услышала ответ: «Воронеж», и прелый прудовый ветер унёс это слово, и заметалось оно по свету невидимой птицей. Поняла Зверюга, что это то, к чему она всегда шла – издавна, даже тогда, когда о Зверюге и помина не было, а, придя, поняла она важное, вековечное, что всегда, как вопль, было во Вселенной, от чего, найдя, не уйти уж – останется навсегда. И почувствовала она в сердце своём колокольный звон – раненая чайка языком билась в колоколе, а в далёком подземелье эфиопы, настигнутые наконец последней и страшной пулей, полетели в ничто, где их уж никто и никогда не сможет достать. Звучало, звало сердце, просило чего-то. Пустила тогда Зверюга шесть бумерангов: чёрный бумеранг для уничтожения тварей, под землёй ползающих, голубой – для тварей, под водой плавающих, синий – для тварей, в небе летающих, а зелёный – для окончания судьбы по земле бегающих. Белый бумеранг послала Зверюга, пожелав смерти матери своей – Вселенной, а красный – для убиения Времени. И осталась посреди ничего одна Зверюга – со своей страшной вековечной правдой, с неумолчным звоном в сердце. А на третий день словно б заполнилось что-то внутри Зверюги – это одинокий эфиоп нашёл свой потерянный дом, и показалось ей, что в кромешной пустоте, высоко-высоко над головой стоит хрустальный город Воронеж, и раненая чайка кувыркается в воздухе его.