Не знал Змей Горыныч, что живет в ничем не примечательном русском селении богатырь Иван Могута, иначе искал бы себе пропитание в другом месте. Не знали и односельчане Ивана, что лекарство порой хуже...
Когда горит в ночи костер, кто может забрести на его свет? Когда в душе тьма, куда приведет тебя волчья шкура, змеиный топор и черное колдовство? Ответ знают лишь оборотни и следы на снегу.