Лепесток Несмеяна потратила на птенчика. Зато птенчик весело летал вокруг Несмеяны и весело щебетал.
Когда Несмеяна собралась использовать второй лепесток, чтобы оказаться на другом берегу, она опять услышала:
– Царевна! Помоги! Спаси моего мышонка, его хвостик попал в капкан и теперь он плачет от боли и тяжести, передвигаясь с капканом!
– Конечно! Мы спасём твоего мышонка! – лепесток Несмеяна потратила на мышонка.
Когда Несмеяна собралась использовать третий лепесток, чтобы оказаться на другом берегу, она опять услышала:
– Царевна! Помоги! Спаси моего медвежонка, его лапу защемило деревом, и теперь он никогда не выберется оттуда!
– Конечно! Мы спасём твоего медвежонка! – лепесток Несмеяна потратила на медвежонка.
Четвёртый лепесток Несмеяна потратила на лисёнка, который провалился в ущелье.
Пятый лепесток Несмеяна потратила на волчонка, который сломал зубы.
Шестой лепесток спас лосёнка, который отбился от своей стаи.
А седьмой лепесток Несмеяна потратила на бобренка, который подавился рыбой.
– У меня есть ещё волшебный клубок и волшебная рубашка! Ну как их использовать при постройке плота?
– Не переживай, Царевна! Спасибо тебе за твоё доброе сердце! Мы тебе построим плот! – и спасённые бобрята быстро соорудили плот.
А когда плот был готов, они тепло попрощались с Несмеяной и пожелали ей найти Злую Ведьму, чтобы она расколдовала её.
Плотом управляли бобры и успешно доставили Царевну на другой берег.
Пошла Несмеяна дальше и вдруг её сверху накрыла паутина, опутала её так, что она не могла пошевелиться. Висит Несмеяна в паутине и не может воспользоваться ни клубочком, ни рубашкой.
А тут птичка пролетала, мама спасённого птенчика. Увидела она, что Царевна в беде, набросилась на огромного паука, который расставил свои сети и поклевала его.
Освобождённая Несмеяна пошла дальше навстречу новым трудностям.
– Остановись, Несмеяна! Там пропасть! Дальше идти некуда! – предупредили лоси, чьего лосёнка отправила Царевна в стаю.
– Неужели эта дорога трудностей не моя? Надо опять возвращаться к камню! И выбирать другую дорогу!
– Давай мы тебя мигом довезём до камня!
Вернувшись к камню, Царевна Несмеяна решила воспользоваться волшебным клубком.
– Направо, навстречу к проблеме покатился твой клубок, – подсказала Яблонька Царевне, – Возьми моё яблочко в дорожку, пригодится!
Пошла Несмеяна по новой дороге. Долго ли, коротко ли она шла, но дошла Царевна до холма, на котором высокий дуб растёт, а в дупле этого дуба Злая Ведьма живёт. От злости Ведьмы пожухли на дубе листья, а ствол совсем некрепкий стал.
У подножия холма Дракон трёхглавый сидит и никого не пускает к Злой Ведьме. Увидел Дракон Царевну Несмеяну и пустил в её сторону огненную струю. Не успела Несмеяна испугаться, как лисички своими хвостиками потушили огонь. Разозлился Дракон, только хотел выпустить ещё огненную струю, как почувствовал боль в лапах. А это волки грызть лапы стали. От боли не смог выпустить струю Дракон, но дорогу к Дубу не открыл. Тут Медведь появился и стали они бороться с Драконом. Сдвинул Медведь Дракона с места и успела пробежать Несмеяна на холм. Побежала она вверх к Дубу, а там Злая Ведьма вылетела:
– Пришла! Никогда не увидеть тебе света белого, Несмеяна!
– Несмеяна! Доставай волшебную рубашку скорее! – это Мышка подоспела на помощь.
Достала Несмеяна рубашку и накинула её на Злую Ведьму!
Тут же вместо Ведьмы предстала Девица красная. Да такая красивая!