Девочка Женя нечаянно через дырку в заборе попадает в сад своего волшебного соседа деда Пихто, которого никто и никогда не видел. Как же ей вернуться домой? Конечно, попросить деда Пихто проводить её...
Сказка повествует нам о ловком карлике Тамтуте, который вознамерился стать великаном. Спустя много лет он решается идти в долину великанов, чтобы научиться быть таким же, как и они. Только вот на всë...