Давным давно был остров, на котором жили русалки. Но пришли люди и истребили их. И совершилось невероятное - мужчины и женщины стали сходит с ума, превращаться в чудовищ.
А девочки превращались в...
В одной глухой деревне не могут служить священники. И молоденькая монахиня Серафима едет в деревню, чтобы узнать причину.
И она раскрывает, что бывшая жена священника, став колдуньей, убила...