Муза, Муров и Мороз

Начинающий писатель Борис Муров замечает, что некоторые произведения он пишет не сам, кто-то за него «дописывает». Однажды ночью он встречает Музу, которая допечатывала начатый им текст. Муза пугается и исчезает, «прихватив» литературные способности Бориса. Желая вернуть утраченное, Муров спрашивает совета у старшего товарища, запойного поэта Сенина, который рассказывает ему собственную историю утраты вдохновения и встречи с музой, но конкретного совета не даёт. Чуть позже Муров встречает бомжа Димыча, оказавшимся выпавшим из образа настоящим Дедом Морозом, потерявшим с пьяных глаз свой посох и по недоразумению отсидевшим срок за хранение наркотиков. Димыч предлагает Му…