Россия и современный мир №3 / 2014

Источник: Государственная служба статистики Украины // http:www.ukrstat.gov.ua/

Таблица 3

ИЗМЕНЕНИЕ ТОВАРНОЙ СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА УКРАИНЫ ЗА 2000–2013 гг., в %

Источник: Составлено по данным Государственного комитета статистики Украины // http://www.ukrstat.gov.ua; 10 лет СНГ. Стат. сборник 1991–2000. – М.: МГСК СНГ, 2001.

Изменения в соотношении динамики экспорта и импорта и в их товарной структуре тесно связаны с изменениями в географии внешней торговли. На этапе восстановительного роста в экспорте увеличилась доля стран СНГ (11) при сравнительно стабильной доле стран ЕС (27) и сокращении доли других стран. В ходе кризиса сократились доли СНГ и ЕС, но резко выросла доля других стран. Украине удалось переключить часть своего экспортного потенциала на страны Южной и Восточной Азии, а также Ближнего Востока [6, с. 180–190].

В целом за 2000–2013 гг. доли стран СНГ, ЕС и третьих стран во внешней торговле Украины довольно сильно колебались. Увеличение доли стран СНГ в экспорте Украины по времени совпадал с высокой динамикой ее ВВП, а доля других стран увеличивалась в период падения темпов экономического роста (табл. 4).

В импорте наблюдалась иная динамика данного показателя. Доля СНГ в рассматриваемый период устойчиво снижалось, за исключением периода 2009–2011 гг. Доля стран ЕС колебалась в пределах 29–37% (табл. 4).

Важно отметить, что запуск проекта Зоны свободной торговли в рамках СНГ в конце 2012 г. не смог оживить динамику торговли Украины и стран СНГ.

Сравнение динамики долей стран ТС и ЕС (27) в экспорте и импорте Украины показывает, что в экспорте доля стран ТС росла с 2002 по 2007 г. (с 20,2 до 31,8%) и затем с 2009 по 2011 г. (с 28,2 до 34,5%), а доля стран ЕС сокращалась с 2003 по 2009 г. (с 37,7 до 23,9%), но в 2013 г. немного выросла (до 26,4%). При этом с 2007 по 2013 г. доля стран ТС была заметно выше доли стран ЕС: максимально в 2011 г. – на 8,2%, а в 2013 г. – на 3,8%, соответственно ЕС – 30,2 и 26,4%. В импорте доля стран ТС непрерывно сокращалась с 2000 до 2008 г. (с 49 до 29,6%). В 2011 г. она выросла до 42,4%, но в 2013 г. снизилась до 35,8%. Доля ЕС выросла до 36,7% в 2007 г., затем снизилась в 2012 г. до 30,9% и вновь выросла в 2013 г. до 35,1%.

Таблица 4

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УКРАИНЫ ТОВАРАМИ И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГЛАВНЫМ ЗОНАМ ТОРГОВЛИ В 2000–2013 гг.

Источник: Государственная служба статистики Украины // http://www.ukrstat.gov.ua/

Среди крупнейших потребителей украинской продукции резко выделяется Россия. В составе десятки в 2013 г. присутствовали также и другие страны ТС / ЕЭП – Белоруссия и Казахстан. Среди ведущих партнеров, кроме того, находились три страны ЕС: Польша, Италия и Германия и четыре страны, относящиеся к группе «другие страны»: Китай, Индия, Египет и Турция (табл. 5).

Таблица 5

ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛЕЙ ПЕРВОЙ ДЕСЯТКИ СТРАН В УКРАИНСКОМ ЭКСПОРТЕ В 2000–2013 гг. в %

Источник: Государственная служба статистики Украины // http://www.ukrstat.gov.ua/

В рассматриваемый период доля России заметно колебалась, достигнув максимального значения в 2011 г. (она соответствовала объему в 19,8 млрд долл.) В то же время доля Турции была относительно стабильна, а Германии к концу периода снизилась более чем в 2 раза. Значительно выросли доли Египта и Индии – крупных потребителей сельскохозяйственной и машинотехнической продукции Украины. Рост суммарной доли первой десятки стран (по итогам 2013 г.) за рассматриваемый период произошел за счет увеличения долей Египта, Польши, Казахстана, Белоруссии и Индии.

Состав ведущих стран в украинском импорте несколько отличается от экспорта. Основным импортером, как и в экспорте, остается Россия, хотя доля ее снизилась. На второе место вышел Китай, доля которого выросла более чем в 10 раз (табл. 6). Среди ведущих поставщиков товаров Украине пять стран ЕС, две – ТС и три относящиеся к другим странам: Китай, США и Турция. Заметно увеличились доли Польши и Турции. У остальных стран они были относительно стабильны.

Таблица 6

ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛЕЙ ПЕРВОЙ ДЕСЯТКИ СТРАН В УКРАИНСКОМ ИМПОРТЕ В 2000–2013 гг., в %

Источник: Государственная служба статистики Украины // http://www.ukrstat.gov.ua/

По внешнеторговому обороту состав стран-лидеров за 2000–2013 гг. изменился незначительно: Туркмению, крупного поставщика газа на Украину в начале нулевых годов, заменила Индия. Но в порядке стран произошли значительные изменения. Второе место занял Китай, четвертое – Польша, что уменьшило коэффициент торгового влияния России на Украину. Причем это сокращение произошло в период 2011–2013 гг., поскольку в 2011 г. доля России во внешнеторговом обороте Украины равнялась 32,4%. Из стран СНГ (ТС) в составе десятки присутствует Белоруссия. Казахстан среди внешнеторговых партнеров Украины и в 2000 г., и в 2013 г. занимал 11-е место. Стабилен в эти годы был состав стран ЕС (табл. 7).

Обращает на себя внимание устойчивость доли первой десятки стран во внешнеторговом обороте Украины: около 64% в 2000 и 2013 гг., из которых более 40% приходится на ее непосредственных соседей.

Во внешнеэкономических связях Украины важное место занимает торговля услугами, в которой она имеет устойчиво положительное сальдо (в 2013 г. 7,2 млрд долл.). В 2013 г. в суммарном экспорте товаров и услуг на долю услуг приходилось 19%, а в суммарном импорте – 9%. Ведущее место в экспорте услуг занимают транспортные услуги. В 2013 г. на них пришлось 56%, далее следовали услуги по переработке материальных ресурсов – 11,6, деловые услуги –10,6, телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги – 10,6%. В импорте первое место занимали также транспортные услуги – 22,6%, затем шли финансовые услуги – 13,3, услуги связанные с использованием интеллектуальной собственности – 11,2, туристические услуги – 9,2, телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги – 9,1% [8].

Таблица 7

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СТРАН – ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ УКРАИНЫ В 2000 и 2013 гг.

Рассчитано по источникам: Государственная служба статистики Украины // http://www.ukrstat.gov.ua/; IMF. World Economic Outlook Database, April 2014.

В экспорте услуг на долю стран СНГ в 2013 г. пришлось 40,8%, (в 2010 г. – 47,7, в 2005 г. – 46,4%). Среди них главным потребителем транспортных услуг была Россия – 36,9% (в 2010 г. – 43,9, в 2005 г. – 42,0%). В импорте услуг около 60% приходилось на страны ЕС и 20% на страны СНГ, в том числе на РФ – 16,5% [8].

Россия занимала во внешнеторговых связях Украины особое место [2]. Суммарный товарообмен товарами и услугами между странами в 2013 г. составил 45,1 млрд долл. – 27,7% от суммарного оборота товаров и услуг, или 25,4% от ВВП Украины[2 - В 2011 г. эти показатели равнялись, соответственно, 32,5 и 34%.]. В целом по СНГ данные показатели составили, соответственно, 35,3 и 32,4%, по ТС – 32,2 и 29,5%, по ЕС – 33,0 и 30,2% и по другим странами – 31,7 и 29,0%. Иначе говоря, с количественной стороны на начало кризиса на Украине ТС и ЕС имели примерно равные доли в ее внешней торговле и оказывали примерно одинаковое влияние на ее экономическое развитие.

Для оценки текущей комплементарности экономики Украины и ее главных партнеров был рассчитан коэффициент торгово-экономической связанности[3 - Коэффициент рассчитан как отношение объемов взаимной торговли товарами и услугами к суммарному ВВП (в номинальном выражении) Украины и ее партнеров, умноженное на 100.]. Он показал, что в 2013 г., в котором произошло заметное сокращение внешнеторговых связей, комплементарность экономик Украины и ее восточных соседей остается высокой (табл. 8).

Таблица 8

КОЭФФИЦИЕНТ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВЯЗАННОСТИ УКРАИНЫ И ЕЕ ВЕДУЩИХ ТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ В 2013 г.

Рассчитано по источникам: Государственная служба статистики Украины // http://www. ukrstat.gov.ua/; IMF. World Economic Outlook Database, April 2014.

Причем наиболее высокий показатель наблюдается у Белоруссии. Немногим ей уступает Россия. С этими высокими показателями связаны высокие значения КТЭС у СНГ и ТС. Показатель по ЕС в целом многократно ниже, но он довольно высок у соседних Польши и Венгрии. Следует отметить важность фактора соседства для комплементарности экономик Украины и ее партнеров.

Специфика инвестиционных связей страны

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), или акционерный капитал нерезидентов занимают важное место во внешнеэкономических связях Украины и тесно связаны с ее внешней торговлей. С ПИИ связывается модернизация экономики Украины и ее включение в процессы глобализации и регионализации.

Накопленный объем ПИИ в рассматриваемый период непрерывно рос: 3,3 млрд долл. в 2000 г., 9 млрд – в 2005 г., 35,7 млрд – в 2008 г., 40 млрд – в 2010 г., 58,2 млрд долл. в 2014 г. (данные на начало года). Наибольшие темпы роста ПИИ наблюдались в период 2005–2008 гг., в частности в 2007 г. их приток составил 8,3 млрд долл. В последующие годы он равнялся: 5,8 млрд долл. в 2010 г., 6,5 млрд – в 2011 г., 6 млрд – в 2012 г. и 2,9 млрд долл. в 2013 г. [8].

Из накопленных на начало 2014 г. ПИИ, по данным Госкомитета по статистике Украины, 31% (18 млрд долл.) было размещено в промышленности, 26,4% (15,3 млрд) – в кредитно-финансовом секторе и страховании, 13% (7,1 млрд) – в торговле и автосервисе, 7,5% (4,4 млрд) – в сфере недвижимости, 5,9% (3,4 млрд долл.) – в сфере исследований, разработок и инжиниринга. Наиболее крупная инвестиция, осуществленная в стране – приобретение в конце 2005 г. компанией Mittal Steel Germany GmbH за 4,8 млрд долл. 93% акций «Криворожстали».

Инвестиции в украинскую экономику за рассматриваемый период осуществляли компании 134 стран мира. Первую десятку стран-инвесторов на начало 2014 г. составляли: Кипр – 32,7%, Германия – 10,8, Нидерланды – 9,6, Россия – 7,4, Австрия – 5,6, Великобритания – 4,7, Виргинские острова – 4,3, Франция – 3,1, Швейцария – 2,3 и Италия – 2,2% [8]. В сумме на эти страны пришлось около 83% всех накопленных ПИИ. Обращает на себя внимание то, что в первой десятке инвесторов семь членов ЕС. Инвесторов привлекает в Украине дешевая, но достаточно квалифицированная рабочая сила, емкий рынок, соседство с ЕС и СНГ, развитая транспортная сеть. В то же время высокие политические и финансовые риски заставляют инвесторов вкладывать в основном в высокооборотные сферы экономики с высокой нормой прибыли: финансовый сектор, торговлю, пищевую промышленность и т.п.

Если украинская статистика оценивает вклад России в объем прямых инвестиций в украинскую экономику в 7,4%, то Центр интеграционных исследований ЕАБР с учетом российских инвестиций, поступивших из офшоров, прежде всего из Кипра, их определяет в 16,7 млрд долл., или около 30% всех накопленных в стране ПИИ [14, с. 7]. В отношении к ВВП (ППС) Украины за 2012 г. этот объем составил 5,0%, а при исчислении ВВП в номинальном выражении – 9,5%[4 - По данным Госстата Украины, накопленные на конец 2013 г. российские ПИИ в Украине составили 3,8 млрд долл., или 6,8% их общего объема, а ПИИ Кипра – 18,7 млрд долл., или 33,1%. – http://www.ukrstat.gov.ua/]. Причем капиталы российского происхождения концентрируются в Киеве и приграничных областях Украины.

Российский капитал начал проявлять интерес к Украине с начала приватизации в этой стране. Но руководство Украины опасалось экономического поглощения Россией и потери Украиной своего суверенитета. Ограничительная политика украинского руководства заставляла российский капитал приходить на Украину под прикрытием офшорной регистрации [16]. Новая волна российских капиталов возникла в связи с кризисом 2008–2009 гг. и сменой власти в стране. С этим связан рост взаимной торговли в 2009–2011 гг.

Ряд российских машиностроительных компаний за счет слияний и поглощений украинских активов до смены власти в феврале 2014 г. формировали профильные холдинги. В частности, российская компания по производству насосного оборудования для нефтегазовой отрасли «Группа ГМС» для этой цели приобрела расположенные в Сумах заводы «Насосэнергомаш» и «Гидромаш». В состав холдинга «Энергетический стандарт» входят запорожский завод «Трансформатор», харьковский завод «Турбоатом» (турбины для электростанций) и «Сумское НПО им. Фрунзе» (оборудование для АЭС, нефте- и газодобычи). В 2010 г. было приватизировано ключевое предприятие ж/д машиностроения Украины – «Лугансктепловоз», покупателем которого стала российско-французская компания «Трансмашхолдинг». Включение «Лугансктепловоза» в холдинг позволило заметно увеличить производство, повысить доходы и получить средства на начало модернизации производства и подготовку обновления модельного ряда. Другой крупной инвестиционной сделкой стала покупка в 2010 г. холдингом «Атомэнергомаш» за 250 млн долл. завода по производству крупногабаритных литых и кованых изделий «Энергомашспецсталь» (Краматорск, Донецкая область) [15, с. 48–49].

Новые промышленные производства, создаваемые российскими компаниями, были немногочисленны. Среди них можно упомянуть международную группу компании «Полипластик» – лидера в России по производству полимерных товаров и, в частности, труб из полимеров. В составе группы действуют два украинских предприятия: Рубежанский и Калушский трубные заводы, которые были созданы на основе технологий и капиталов головной компании [5, с. 34–40].

Весьма привлекательными для российского капитала были финансовая сфера и сфера услуг ([4]. Примерно до середины 2014 г. на Украине действовали девять российских банков. Среди них – Сбербанк России, ВТБ, Альфа-банк, БМ банк, Проминвестбанк [10]. До кризиса росли активы российских компаний в розничной торговле, в сети АЗС, гостиничном хозяйстве. Особо следует отметить телекоммуникационный сектор. До 2014 г. расширялось присутствие российского бизнеса в секторе информационных технологий. Многие ведущие российские ИТ-компании, такие как Luxoft, EPAM Systems, DataArt, открыли на Украине центры разработок. По совокупной численности сотрудников, работающих за пределами России на российские компании, Украина с большим отрывом опережала другие страны, поскольку условия работы в ней были лучше. У компании Luxoft в ее производственных подразделениях на Украине до 2014 г. работало уже больше сотрудников, чем в России (около 2600 человек из почти 6 тыс. – по всему миру) [7].

Доля стран ЕС в прямых инвестициях Украины в экономику стран мира превышает 92%: 6,1 млрд долл. из 6,6 млрд долл. При этом подавляющая часть инвестиций приходится на Кипр – 88,5%. На долю стран СНГ пришлось 6,3% всех зарубежных вложений Украины (413 млн долл.) [7].

Прямые инвестиции Украины в РФ украинская статистика оценивает в 362 млн долл. (на 31.01.2013 г.), а ЦИИ ЕАБР в 1,5 млрд долл. Украинских инвесторов привлекает возможность прямого выхода на рынок России и других стран СНГ и они предпочитают инвестировать в приграничных регионах России. Наиболее крупные инвестиции украинские компании осуществили в пищевую, металлургическую и угольную промышленность.

Развитие процессов трудовой миграции на Украине

Украина, благодаря своему транзитному положению, относится к числу стран с большими трансграничными миграциями как в страны ЕС, в основном соседние, так и в страны СНГ. За 2006–2013 гг. число украинских граждан выехавших за рубеж с разными целями выросло с 16,9 до 23,8 млн человек, или в 1,4 раза [8]. Динамика трансграничных движений, в которых резко преобладают трудовые миграции и поездки, связанные с приграничной коммерцией, отражает ухудшение социально-экономического положения страны, растущее значение самозанятости, как средства борьбы населения с бедностью. Быстрый рост трансграничных поездок сопровождался изменением их пострановой структуры (табл. 9).

За 2006–2013 гг. для украинских граждан выросла привлекательность Польши, трансграничный поток в которую увеличился более чем в 1,5 раза, и она вышла на первое место по доле среди выезжающих за рубеж украинских граждан. Это связано как с установлением безвизового режима для трансграничного движения населения приграничных регионов, так и с потребностью Польши в рабочей силе для неквалифицированной работы. Доля же России заметно сократилась. Доли остальных соседних стран также либо сократились, либо остались на том же уровне.

Таблица 9