Логистика отраслей и сегментов /2019

Логистика отраслей и сегментов /2019
Александр Васильевич Жикин

Что представляет собой рынок международных транспортно-логистических услуг России в 2019 году: с каких позиций он стартовал в текущем году и какие тенденции определяют его будущее? На поставленные вопросы отвечают руководители подразделений и топ-менеджеры крупной международной логистической компании. Детально рассмотрены особенности организации поставок в некоторых отраслях бизнеса и сегментах логистического рынка: контейнерные ж/д перевозки из Китая, перевозки сборных грузов из Европы, логистика в сфере автопрома, импорт алкоголя, организация маркировки шин. На обложке – фотография из медиатеки ГК TELS, фотограф – Александр Конотоп.

От автора

Что представляет собой рынок международных транспортно-логистических услуг России в 2019 году: с каких позиций он стартовал в текущем году и какие тенденции определят его будущее на ближайшие 2-3 года? На поставленные вопросы отвечают эксперты-практики логистической отрасли, руководители подразделений и топ-менеджеры Группы компаний TELS – крупного международного провайдера логистических услуг.

Детально рассмотрены особенности организации поставок в некоторых отраслях бизнеса и сегментах логистического рынка:

– железнодорожные контейнерные перевозки из Китая;

– перевозки сборных грузов из Европы;

– логистика в сфере автопрома;

– импорт алкоголя;

– маркировка шинной продукции.

Экспертизу отрасти помогли представить: директор по маркетингу Елена Сазончик, директор по экспедированию Ольга Новик, директор автотранспортного предприятия Андрей Абрагимович, заместитель начальника Департамента сборных грузов (ДСГ) Виталий Полик, начальники отделов ДСГ Андрей Вусевич и Анна Важник, начальник Отдела железнодорожных перевозок Андрей Лисовский, начальник Отдела перевозок алкогольной продукции Елена Коняшкина, руководитель проекта Automotive Сергей Кретович.

На обложке фото из медиатеки ГК TELS, фотограф – Александр Конотоп.

О состоянии рынка транспортно-логистических услуг в 2019 году

Директор по маркетингу Елена Сазончик, директор по экспедированию Ольга Новик, директор автотранспортного предприятия ГК TELS Андрей Абрагимович ответили на вопросы об итогах работы рынка международных транспортно-логистических услуг (ТЛУ) Российской Федерации в прошедшем году, о его состоянии и трендах в 2019 году.

ИТОГИ 2018 г. И ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 2019 г.

Период 2017-18 гг. многие характеризуют как период стабилизации и даже улучшения общеэкономической ситуации. Как вы оцениваете текущее состояние рынка транспортно-логистических услуг?

Андрей Абрагимович: После ярко выраженного роста рынка международных автомобильных грузоперевозок в 2017 году, направление тренда сменилось в 2018-м. В дополнение к этому в I полугодии прошлого года произошел резкий рост стоимости топлива, а в августе международные перевозчики снова вспомнили о проблеме валютных рисков. Ослабление рубля дополнительно простимулировало заказчиков сократить партии ввозимой продукции в ожидании падения потребительского спроса. Зарплаты водителей-международников в 2018 году выросли примерно на 10%. Вот с таких позиций мы вступили в 2019 год.

Все эти факторы существенно снизили рентабельность нашего бизнеса. Пробег автомобилей увеличился, при этом прибыльность перевозок осталась на том же уровне – за те же деньги теперь нужно работать больше.

Начало текущего года пока не принесло рынку грузовых автоперевозок больших потрясений, что позволяет работать и развиваться в плановом порядке. Стоимость топлива пока держится в рамках инфляции. Зарплата водителей за I квартал выросла еще на 7,5% по сравнению с 2018 годом, хотя для нас это были уже ожидаемые затраты.

Елена Сазончик: Рынок международных автомобильных грузоперевозок России в 2018 году медленно сокращался. Согласно данным Евростат, со второго квартала к концу года постепенно нарастала небольшая отрицательная динамика импорта из Евросоюза в РФ в физическом выражении. Сокращение объемов шло в первую очередь за счет товарной группы 84 ТН ВЭД, куда входит промышленное оборудование и прочие тяжеловесные грузы. Поэтому в количестве транспортных заказов рынок еще оставался в положительной динамике до третьего квартала, но в четвертом тоже перешел в небольшой «минус». Экспорт на автомобильном транспорте в ЕС по итогам года вырос примерно на 12%.

В I квартале 2019 года продолжился тренд прошлого года: экспорт на автомобильном транспорте из РФ в ЕС увеличился в физическом выражении на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; импорт из ЕС показал отрицательную динамику около 2%.

Рынок комплексных логистических услуг (3PL) продолжает развиваться, что закономерно и неизбежно, хотя темпы роста замедлились.

Ольга Новик: Дополнительным стимулом для перехода заказчиков ТЛУ от закупки базовых услуг к развитию комплексных отношений с транспортно-экспедиционными компаниями стал дефицит автотранспорта в 2017 году на фоне роста рынка грузоперевозок. Тогда у нас была хорошая возможность продемонстрировать свои способности в обеспечении клиентов провозными возможностями, в том числе за счет различных схем доставки. В 2018 году эти наработки позволили нам увеличить объем оказываемых услуг.

Вариативность логистических схем дает возможность 3PL-оператору обходить проблемы с дефицитом транспорта на отдельных направлениях в пиковые периоды, обеспечивать плановую доставку грузов на фоне недостатка разрешений на автомобильные международные перевозки в конце года.

Крайне сложно обойтись без комплексных логистических услуг импортерам товаров в ЕАЭС, если их поставщики не обеспечивают маркировку товаров знаками ЕАС и не печатают на упаковке и в инструкциях информацию на русском языке. В этом случае товар должен быть промаркирован в процессе доставки, что подразумевает целый комплекс услуг: транспортировку, складские услуги, организацию работ с грузом и пр.

В нашей практике отмечается рост участия железнодорожного транспорта в перевозках потребительских товаров из Европы. Тяжелые грузы, как, например, керамическая плитка, выгоднее ввозить ж/д транспортом, и некоторые заказчики используют такую возможность в полной мере. Здесь тоже есть различные схемы оптимизации: как разделить маршрут на автомобильный и железнодорожный этапы, какие ж/д станции выбрать для загрузки и для пересечения границы, где осуществить таможенную очистку груза и пр.

Растет интерес наших заказчиков к схемам импорта из КНР с участием ж/д транспорта. В 2019 году упрощаются автомобильные грузоперевозки между Россией и Китаем. Возможности для оптимизации логистических схем на этом направлении растут постоянно.

Какие вы видите основные барьеры и, напротив, ключевые драйверы развития рынка ТЛУ?

Е.С.: Самыми главными факторами, влияющими на рынок ТЛУ, всегда были экономические факторы: производство, покупательская способность населения, инвестиционный климат. В этом отношении доклады мировых финансовых агентств не показывают оптимизма Начиная с середины прошлого года практически все аналитические службы постоянно снижают прогнозы темпов роста ВВП и торговли, и наиболее заметное снижение ожидается в зоне евро. На российскую экономику давят также нестабильные цены на нефть и западные санкции в отношении банковской сферы и промышленности.

Инфляцию в РФ в 2019-2020 годах Сбербанк ожидает на уровне 4-5%. Зарплаты россиян по прогнозам Сбербанка в 2019 году вырастут всего на 2,5%. Для сравнения, по итогам 2018 года рост зарплат был более 7%. Это к вопросу о покупательской способности населения.

А.А.: Отрицательным фоном для работы международных логистических компаний является политическая напряженность, которая в дополнение к экономическим кризисным тенденциям сокращает объемы международной торговли. Национальный протекционизм, санкции, административные барьеры, заградительные пошлины и пр., приводят к тому, что сегмент международных грузовых перевозок сокращается в пользу рынка внутренней логистики. Хотя для внутреннего рынка это не очень ощутимые изменения: в России порядка 2,5 млн единиц различного грузового транспорта, из них только несколько десятков тысяч работают на международных перевозках. Для внутреннего рынка страны это перераспределение находится на уровне статистической погрешности.

Усиление регулирования и контроля автомобильных грузоперевозок в России (Платон, Глонасс, режим труда и отдыха водителей и пр.) дает скорее положительный эффект для крупных транспортных компаний – снижает остроту конкуренции с «серыми» перевозчиками, увеличивает безопасность на дорогах, повышает общий уровень стандартов обслуживания.

Самые чувствительные факторы для автоперевозчиков – это стоимость топлива и затраты на оплату труда водителей-международников: эти две статьи расходов составляют основную долю в себестоимости услуг и сильнее всего давят на рентабельность бизнеса. С середины прошлого года рост стоимости горючего сдерживается правительством РФ, но риск нового витка увеличения цены мы чувствуем постоянно, и периодические вести с рынка не дают об этом риске забыть. Увеличение затрат на водительский состав продолжится и дальше: если не в виде роста прямых зарплат, то в виде всякого рода соцпакетов.

Е.С.: При этом нельзя сказать, что логистический рынок испытывает какую-то депрессию – на нем довольно живо идут различные процессы. Мы со своей стороны видим ярко выраженную эволюцию рынка ТЛУ по двум векторам: первый вектор – развитие клиентского опыта участников рынка, второй – развитие IT в логистике (или как ее называют – «Логистика-4.0»).

В стремлении оптимизировать затраты заказчики ТЛУ совершенствуют свои системы управления логистикой, что ведет к сокращению штата собственных логистических подразделений и росту запросов на комплексное обслуживание с целью оптимизации логистических бюджетов в целом (вместо борьбы за снижение цены на каждом участке). Эта тенденция увеличивает потенциал клиентского сегмента операторов 3PL-логистики, стимулирует изменение их бизнес-портфелей, что позволяет увеличить обороты за счет комплексного сотрудничества.

Инвестиции бизнеса в интеллектуальные технологии в сфере управления логистикой можно считать в определенном смысле «донорским каналом» рынка ТЛУ, поскольку эти инвестиционные вливания преобразуются по итогу в оптимизированные автоматизированные бизнес-процессы, снижающие затраты на управление логистикой и высвобождающие ресурсы для развития: заказчики могут закупать больше комплексных логистических услуг, подрядчики предлагать эти услуги по меньшей цене.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ОТРАСЛЕВЫХ СЕГМЕНТАХ ТЛУ

Санкционный аспект сыграл значительную роль в формировании новых экономических связей. Какие факторы сегодня изменяют географию перевозок?

Е.С.: Еще в конце 2014 года мы предупреждали своих клиентов, что санкционное противостояние между ЕС и РФ будет продолжительным, поэтому рекомендовали развивать и укреплять новые торговые связи. Мы не возили в больших объемах из ЕС товары, попавшие впоследствии под санкции, поэтому наш бизнес не испытал шока по этой причине. А после введения эмбарго увеличились объемы мультимодальных (морских) услуг – вырос спрос на перевозки фруктов из Африки и Азии.

Тенденция сегодняшнего дня: увеличение грузопотоков в/из Китая, Индии, Турции и других стран так называемого «третьего мира» (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки с низким ростом ВВП на душу населения). Темпы роста экономик этих стран намного выше показателей роста стран «развитого Запада», потребность в ресурсах растет, производимая продукция при хорошем уже качестве и ассортименте значительно дешевле западных аналогов, а развитие логистической инфраструктуры позволяет снижать затраты на транспортировку.

Какие сегменты ТЛУ демонстрируют наиболее высокие или, напротив, низкие темпы роста? Какие коррективы вносит компания в связи с изменяющейся рыночной конъюнктурой?

Е.С.: Услуга собственно транспортировки и набор сопутствующих услуг все меньше становится предметом продаж. Опыт работы TELS показывает значительный рост клиентского интереса к комплексным логистическим решениям – 3PL-логистике, кастомизированной под индивидуальные требования. На «входе» сразу задается множество условий и критериев, и клиент ожидает выгодного решения, причем иногда просит дать несколько вариантов логистических схем.

Для соответствия этим ожиданиям приходится проводить серьезные структурные изменения, адаптировать свои бизнес-модели под стандарты и специфические требования ключевых клиентов. Генеральная идея таких изменений – «расслоение» компании на «клиентский» и «транспортный» уровень: клиент-менеджер работает с клиентом (его планами, требованиями, бюджетом и пр.) и организует логистику с привлечением транспортных отделов компании.

Старые «продуктовые» модели сотрудничества еще востребованы и занимают пока значительную долю в продажах, но эволюция явно идет в сторону «сервисной» модели. Под эти изменения эволюционируют и наши бизнес-процессы – здесь мы ориентируемся на SCOR-модель как стандарт проводимых изменений.

Вместе с ростом комплексных услуг усиливается фактор отраслевой специализации, от которой ожидают надежности и снижения затрат. Растут ожидания клиентов, что логистический провайдер должен: а) отвечать специальным требованиям и иметь готовые отлаженные решения по организации доставки отраслевых грузов; б) заниматься проактивной оптимизацией логистических бюджетов клиента. В долгосрочных соглашениях с некоторыми клиентами уже заложены условия, что мы должны изыскивать способы ежегодно снижать уровень его логистических затрат на сколько-то процентов.

Для удовлетворения этих ожиданий в рамках компании создаются специализированные структуры, в которых собираются соответствующие специалисты и аккумулируется опыт. Эти структурные подразделения (иногда, проектные группы) прорабатывают и оптимизируют логистику в определенной сфере, стремясь создать при этом максимальные конкурентные преимущества.

Если говорить о сегментах ТЛУ в разрезе географических рынков, сейчас идет мощное развитие импорта из Китая. Развивающаяся инфраструктура сухопутной доставки грузов в комплексе с традиционной морской доставкой создает новые возможности для оптимизации логистики на этом направлении.

Общий интерес к контейнерным железнодорожным перевозкам из Китая у наших российских клиентов рос последние несколько лет, хотя до 2017 года включительно заметного увеличения спроса на эти услуги не отмечалось. В 2018 году случился взрывной рост наших контейнерных ж/д перевозок как из Китая, так и в Китай.

О КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТЛУ

Как Вы оцениваете уровень конкуренции на российском рынке транспортно-логистических услуг? Следует ли ожидать слияний и поглощений, банкротств?