Основы трейдинга

Трейдинг с нуля: руководство для новичков
Денис Эдуардович Санников

"Трейдинг с нуля: руководство для новичков" – это программа обучения, предназначенная для тех, кто хочет изучить технический и фундаментальный анализ, риск-менеджмент и стратегии трейдинга. В руководстве представлена теория, а также практический опыт на работе с демо-счетами и реальными счетами.Данное руководство состоит из шести пунктов, которые описывают, как можно освоить сферу трейдинга и получить практический опыт. В содержании присутствуют изучение теории трейдинга, работа с торговыми платформами, опыт трейдинга на демо-счете, работа с риск-менеджментом, специализация в конкретной области и приобретение практического опыта на реальных счетах. Обзор четко описывает стадии обучения и выполняемые задачи. В целом, список позволяет структурировать процесс изучения трейдинга, но недостаточно подробен в отношении каждой ступени и является лишь общим планом действий.

Денис Санников

Трейдинг с нуля: руководство для новичков

Данное руководство состоит из шести пунктов, которые описывают, как можно освоить сферу трейдинга и получить практический опыт. В содержании присутствуют изучение теории трейдинга, работа с торговыми платформами, опыт трейдинга на демо-счете, работа с риск-менеджментом, специализация в конкретной области и приобретение практического опыта на реальных счетах. Обзор четко описывает стадии обучения и выполняемые задачи. В целом, список позволяет структурировать процесс изучения трейдинга, но недостаточно подробен в отношении каждой ступени и является лишь общим планом действий

1. Изучение теории трейдинга:

1.1.      Что такое трейдинг и как он работает

Трейдинг – это покупка и продажа ценных бумаг, валютных пар, товаров или других активов на бирже или в интернете. Цель трейдинга состоит в том, чтобы заработать на изменении цены активов. Трейдер покупает актив, предполагая, что его цена вырастет, и продает, когда она достигает желаемого уровня прибыли.

Трейдинг включает в себя анализ фундаментальных и технических данных, изучение экономических и политических событий, которые могут повлиять на цены активов. Трейдеры могут использовать различные стратегии, при выполнении которых они могут пытаться выявить неявные тенденции на рынке. Кроме того, трейдеры могут использовать различные технические индикаторы и графики для предсказания будущих цен.

Трейдинг возможен как на бирже, где трейдеры могут торговать различными финансовыми инструментами, так и в интернете, где трейдеры могут покупать и продавать активы на торговых платформах.

Трейдинг – это рискованная деятельность, потому что трейдеры могут заработать как большую прибыль, так и потерять все свои инвестиции. Поэтому каждый трейдер должен понимать риски и уметь управлять своими инвестициями, используя строгий управленческий подход и целевую стратегию.

1.2.      Основные виды трейдинга

Дневной трейдинг (Day Trading) – это стратегия, при которой трейдер покупает и продает активы в течение одного дня, чтобы извлечь прибыль из колебаний цены. Позиции могут быть открыты как на длинные (покупка), так и на короткие (продажа) позиции.

Интрадей-трейдинг (Intraday Trading) – это стратегия, при которой трейдер открывает и закрывает позиции в течение одного торгового дня. В отличие от дневного трейдинга, интрадей-трейдинг не предполагает закрытие всех позиций до конца торгового дня.

Скальпинг (Scalping) – это наиболее краткосрочная стратегия, при которой трейдер удерживает свои позиции от нескольких секунд до нескольких минут, чтобы извлечь предельную прибыль из небольших изменений цены. Также трейдер может открывать множество позиций за день.

Сторожевой трейдинг (Swing Trading) – позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель с целью получения прибыли от колебаний цен на рынке.

Позиционный трейдинг (Position Trading) – это стратегия длительного срока, при которой трейдер удерживает свои позиции от нескольких недель до нескольких месяцев или даже лет, с целью получения более значительной прибыли.

1.3.      Разные типы рыночных инструментов

Ценные бумаги – это финансовые инструменты, представляющие собой денежные средства, которые выдаются компаниями, государствами или муниципалитетами. Ценные бумаги включают в себя акции, облигации и другие долговые обязательства. Трейдеры могут купить ценные бумаги в надежде получить доход от их роста в цене или от выплаты процентов или дивидендов.

Валюты – это финансовые инструменты, которые представляют собой национальную или международную валюту. Трейдеры могут купить или продать валюту в надежде получить доход от изменения курса обмена одной валюты на другую.

Фьючерсы – это контракты на покупку или продажу конкретного актива в будущем по фиксированной цене и дате. Фьючерсы могут быть связаны с товаром, валютой, индексами, акциями и другими финансовыми инструментами. Трейдеры могут использовать фьючерсы для защиты от рисков или чтобы заработать на колебаниях цен.

Опционы – это контракты на покупку или продажу актива по определенной цене в будущем. Опционы могут быть различных типов, включая колл-опционы (опционы на покупку) и пут-опционы (опционы на продажу). Опционы можно использовать для защиты от рисков или для заработка на изменении цен.

Все эти рыночные инструменты являются объектами торгов на бирже и могут использоваться трейдерами для получения прибыли. Каждый из этих типов рыночных инструментов имеет свои особенности и риски, с которыми трейдеры должны быть ознакомлены, прежде чем начать торговлю.

1.4.      Технический и фундаментальный подход к анализу рынков

Фундаментальный анализ – это метод анализа финансовых рынков, основанный на изучении факторов, влияющих на экономические и финансовые показатели компаний и государств. Фундаментальный анализ оценивает факторы, которые могут влиять на стоимость акций или других активов, такие как финансовые показатели компаний, экономические показатели стран, положение на рынке, конкуренцию и т.д. Фундаментальный анализ также может учитывать будущие тенденции, новости, выплаты дивидендов и другие события, которые могут повлиять на цену акции или актив.

Технический анализ – это метод анализа финансовых рынков, основанный на изучении ценовых графиков и статистических данных о торговле акций, сырьевых товаров, валют и т.д. Технический анализ предполагает, что цена актива отражает все доступные фундаментальные данные, и отслеживает движение цен на графике. Технический анализ может использоваться для определения тренда, уровней поддержки и сопротивления, паттернов на графиках, объема и т.д.

Каждый из подходов имеет свои преимущества и недостатки. Фундаментальный анализ может быть более точным в долгосрочной перспективе, так как он учитывает объективные данные о компаниях и экономической ситуации. Однако, фундаментальный анализ не учитывает краткосрочных изменений, таких как волатильность рынка.

Технический анализ, с другой стороны, может быть более полезным для краткосрочных и опционных сделок, так как он основывается на анализе внутридневной и недельной торговли. Использование технического анализа может помочь трейдеру принимать быстрые решения, основанные на изменении цен.

Некоторые профессиональные трейдеры могут комбинировать оба подхода для получения максимальной точности при анализе рынка. Однако, важно понимать, что каждый подход имеет свои ограничения и не обеспечивает стопроцентной точности в прогнозировании цены акции и рынка в целом.

2. Изучение торговых платформ:

2.1.      Основные возможности и функции торговых платформ

Каждая из торговых платформ имеет свои особенности и функциональность, но основными возможностями, которыми обладают большинство из них, являются:

Возможность подключения к рыночным данным: Основные торговые платформы предоставляют доступ к рыночным данным в режиме реального времени, что позволяет трейдерам получать актуальную информацию о текущих ценах и объемах торгов на фондовом рынке.

Инструменты технического анализа: Большинство торговых платформ имеют встроенные инструменты для технического анализа, которые помогают трейдерам анализировать графики цен, строить технические индикаторы, определять уровни поддержки и сопротивления и т.д.