На другой день на утренней зорьке, когда еще туман стелился по озеру, поднялись русалочки из воды к солнышку; веселятся, плещутся, играют с бегущей волной. Кто-то из русалочек на бережке лежит, кто-то прихорашивается, а Розалия и Любава сели на свой любимый мостик. Русалочка начала свои дивные волосы расчесывать, и Любава, глядя на подругу, тоже сняла гребень и распустила волосы.
Розалия увидела гребень у Любавы и не могла сдержать восхищения, так он ей понравился. Попросила она Любаву расчесать ей волосы гребнем своим, смеется, да и говорит:
– Тебя прошу расчесать, чтобы потопа не было.
– Какого потопа? – спрашивает Любавушка.
– Иногда, когда нет долго на земле дождя, мы выходим и начинаем расчесывать гребнем свои мокрые волосы, и тогда вода с наших волос льется по земле и спасает её от засухи, – ответила Розалия. – Ну, а если перестараемся, то можем и затопить даже очень сухое место, – засмеялись Розалия и все остальные русалочки.
Вдруг рядом послышался выстрел, и подстреленная утка упала в озеро. Все русалки мгновенно нырнули в воду, а Любава осталась сидеть на мостике.
И тут из леса на берег выехал добрый молодец верхом белой лошади. Увидел девушку и говорит:
– Вот так да! Утку искал, а встретил Лебёдушку. Как зовут тебя, красавица?
– Любава, – зарделась девушка, от неожиданности не зная, что ей и делать.
– Любавушка, значит. На такой ранней зорьке ты купаешься, не боишься Водяному приглянуться? – засмеялся молодец. – А меня Лучезаром зовут.
И тут из леса стали окликать молодца по имени.
– Я не здешний, в ваших краях с друзьями на охоте. Понравилась ты мне, Любавушка. Где искать тебя, милая?
– Я всегда здесь, – ответила девушка так же, как ей отвечала русалочка.
– Я завтра вернусь за тобой, Любавушка.
Конь под Лучезаром заходил от нетерпения, и, натянув поводья, удалой молодец поскакал в лес.
Тут и Розалия показалась, взяла за руку Любаву, и они спустились в подводное царство.
– Прости, забыла я, что ты еще не русалка, и не войти тебе в наше царство без меня, вот и нырнула вместе с сестрами, а тебя оставила, – виновато произнесла Розалия.
– Это даже хорошо, что так произошло, – улыбаясь, произнесла Лубава. – Я с добрым молодцем познакомилась.
Вернулись девушки, а Водяной уже ждет. Очень недоволен тем, что Лубавушка разговаривала с Лучезаром, а тот еще и смехом его поминал.
Настала ночь, Водяной засобирался на берег и вылез в том месте, где Кот Баюн обычно дремал, а тот уже вернулся с удачной охоты, сидит довольный, умывается.
– Вот что, Кот Баюн, – сказал Водяной, – будет здесь скоро добрый молодец хаживать, да дочь мельника окликать, так ты его усыпи своими сказками да песнями, чтоб не услыхала она.
– Дочь мельника? – удивился Кот. – Так она у тебя? Ищут её повсюду, ты же мельнику обет давал.
– Дочь привела, пожалела, – раздраженно проворчал Водяной. – Пока живет, еще не решил, брать её к себе или нет.
Кот прищурил свой хитрый зеленый глаз:
– Что-то ты темнишь, Водяной.
– Пустое мелешь, смотри мельнику не проговорись, – недовольно пробурчал Водяной.
– Ладно, усыплю молодца, – сказал Кот Баюн, – рыбки мне там накидай побольше, ту, что я люблю.
– Вот и договорились, только не ешь его, а рыбы накидаю, какой скажешь, – произнес довольный Водяной.
Наутро Кот Баюн забрался на дерево возле тропинки, что из леса к озеру вела, и стал поджидать.
Ждал недолго. Слышит: молодец идет, да весело насвистывает.
А Кот свою песенку завел, да так громко заурчал, да на гуслях заиграл, что остановился молодец, и стал слушать. А Кот Баюн с дерева ему и молвит человеческим голосом:
– Далеко путь держишь, аль ищешь чего, добрый молодец?
Как увидел Лучезар кота такого большого на дереве, да с когтями железными, и попятился. А Кот в один прыжок рядом с ним оказался:
– Не бойся меня, – ласковым голосом, произнес он, – я зла не сделаю тебе. Меня Кот Баюн кличут.
Перевел дух Лучезар и говорит:
– Я таких котов не видывал прежде, чтоб разговаривали, да песни пели такие, что заслушаешься.
– И сказки сказываю, – добавил Кот. – Садись подле, расскажу.
– Некогда мне рассиживаться, Любавушка меня ждет.
– Не пришла она еще, я всех вижу, кто мимо идет.
Присел Лучезар у дерева, и только Кот начал сказку сказывать, так сразу и уснул молодец крепким сном.
А Любавушка вышла на бережок, села на мосток и ждет Лучезара. Ждет день, другой – все впустую.
Наблюдает за ней Водяной из воды украдкой, и думает: «Не идет молодец, хорошо усыпил его Кот». Посылает Розалию, чтобы забрала Любавушку.
Розалия и говорит:
– Молодца ждет она, коли придет, так, может быть, вместе и уйдут, она еще не стала русалкой.
Плюнул с досады Водяной, да и говорит: – Не поймешь вас, то оставь, то пусть идет!
Да только Розалия знает все отцовы повадки. Почуяла странное, позвала сестер русалочек, и спрашивает:
– Сестрички мои русалочки, может быть, видел кто-то из вас добра молодца, бродившего по лесу сегодня?
Отвечает одна из сестер:
– Сегодня не было, а вчера, поутру, шел один по тропинке к озеру, насвистывал, да Кот Баюн его остановил.
Смекнули тут русалки, что Лучезара Кот Баюн удерживает, и решили вызволить добра молодца.